ContrataPJ

Visão geral do painel, onboarding, convidar operadores e permissões. 

Início & Primeiros passos

Cadastrar/convidar PJ, autocadastro por link, status (ativo/habilitado) e gestão da base.

Prestadores   

Criar contrato, upload de contrato assinado, assinatura e aditivos.    

Contratos

 Sugestão de nota, aprovação, status da NF, integração NFS-e e datas de corte.

Notas Fiscais

Mensalidade, faturamento, remessas de pagamento, boletos e teto de remessa. 

Financeiro   

Relatório de prestadores, de notas fiscais e exportações.       

Relatórios   

Repositório de documentos, uploads, assinaturas e organização.   

Documentos    

ERP (Omie/Conta Azul), API pública, webhooks e conectores.  

Integrações  

 Log de atividade, configurações da conta, titular/master e dados da empresa. 

 Atividade & Configurações

Autocadastro, primeiro acesso e como assinar o contrato. 

Prestador — Comece aqui 

 Emissão via gov.br (Crawler), NBS, limites e particularidades do MEI.    

Prestador MEI   

Emissão via Focus (certificado A1 + inscrição municipal), Simples e regime.

 Prestador ME / LTDA  

Cadastro de Contribuinte Mobiliário, inscrição municipal e código de serviço.

Prestador CCM      

Educativo: o que é PJ, NFS-e e reforma, código de serviço e anti-vínculo. 

Mundo PJ  

Dúvidas rápidas cross-tema (login, senha, erros comuns)

Perguntas frequentes (FAQ)

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Tickets e conversas que você iniciou através do messenger aparecerão aqui.

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Conversas e tickets em {topic}

Conversas e tickets em {topic} // {subtopic}

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Portal do cliente.

Acompanhe o andamento de todos os tickets relacionados à sua empresa.

Portal de tickets.

{assigneeName} trabalhará nisso em breve

{assigneeName} precisa de mais informações suas

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{appName} em 60 segundos

Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

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