O que é
A tela de Integrações é onde você conecta a ContrataPJ aos seus sistemas de gestão. No momento, estão disponíveis duas integrações: o Conta Azul e o Omie. Ao conectar, você realiza os lançamentos diretamente na plataforma do seu ERP, sem a necessidade de digitar os mesmos dados novamente em outro sistema.
Cada integração é apresentada em um cartão, acompanhado de um selo que indica a sua situação. Enquanto a conexão não for realizada, o selo exibe Não configurado, e você visualiza a mensagem informando que a integração com a plataforma ainda não foi concluída.
Onde encontrar
No menu lateral esquerdo, clique em Integrações. A tela é aberta com o título Integrações e um subtítulo que esclarece que, nesse espaço, você configura as integrações da ContrataPJ com outros aplicativos. Logo abaixo, são exibidos os dois cartões, lado a lado: Conta Azul e Omie.
Como fazer
O procedimento é o mesmo para as duas integrações. O exemplo a seguir utiliza o Conta Azul; para o Omie, repita os passos no cartão correspondente.
No menu lateral, clique em Integrações.
Localize o cartão da integração desejada (Conta Azul ou Omie). Enquanto a conexão não for realizada, o cartão exibe o selo Não configurado.
Clique em Configurar no cartão. Ao clicar, você é direcionado para a página da integração, conforme ilustram as imagens a seguir.
Na página da integração, você encontra o nome do aplicativo escolhido e uma breve descrição da sua finalidade.
Na seção Autenticação via OAuth 2.0, leia o aviso que informa que você será direcionado ao sistema externo para autorizar o acesso e retornará à ContrataPJ ao concluir.
Clique em Conectar Conta Azul (no caso do Omie, utilize o botão de conexão equivalente).
Faça o login no sistema externo e autorize o acesso quando solicitado.
Concluída a autorização, você retorna automaticamente à ContrataPJ, com a integração já ativa.
Para retornar à lista de integrações a qualquer momento, utilize o link Integrações disponível no topo da página.
Pontos importantes
A conexão utiliza o padrão Autenticação via OAuth 2.0: você autoriza o acesso dentro do próprio Conta Azul ou Omie, sem precisar informar a senha do seu ERP na ContrataPJ.
Enquanto a integração não for concluída, o cartão permanece com o selo Não configurado e a mensagem de que a integração ainda não foi realizada.
A integração tem como finalidade realizar os lançamentos diretamente na plataforma do seu ERP, agilizando a rotina fiscal e financeira.
Para conectar, é necessário possuir uma conta ativa no Conta Azul ou no Omie e permissão para autorizar integrações nesse sistema.
Perguntas frequentes
Preciso conectar as duas integrações?
Não. Conecte apenas o ERP que você utiliza. Cada cartão funciona de forma independente.
Será necessário digitar a senha do meu ERP na ContrataPJ?
Não. A conexão é realizada por meio da Autenticação via OAuth 2.0: você é direcionado ao Conta Azul ou ao Omie para autorizar o acesso e retorna à ContrataPJ ao concluir.
Como sei se a integração foi concluída com sucesso?
Ao finalizar a autorização no sistema externo, você retorna à ContrataPJ. O cartão deixa de exibir o selo Não configurado.
Como retorno à lista de integrações depois de abrir uma delas?
Utilize o link Integrações no topo da página da integração para retornar à lista com os cartões do Conta Azul e do Omie.