O que é
A área de Contratos reúne, em um único lugar, tudo o que você precisa para acompanhar e organizar os contratos dos seus prestadores. Na Lista de contratos, cada documento é exibido com seu Status de assinatura, o Prestador associado, a Data de criação e o Status de renovação. A partir dessa área, você também cria um Novo contrato, realiza Envios em massa e, quando necessita de uma visão consolidada para exportar, gera o Relatório de contratos.
O objetivo é oferecer visibilidade imediata: você identifica com rapidez quem já assinou, quem ainda não assinou e quais contratos estão vencidos ou próximos da renovação, sem a necessidade de consultar documento por documento.
Onde encontrar
No menu lateral, abra Contratos e clique em Lista de contratos. Essa é a tela principal da área, onde ficam reunidos todos os contratos enviados e os rascunhos. Para a visão consolidada e exportável, utilize o item Relatórios (no mesmo bloco dos submenus Notas e Remessas), que conduz à tela Relatório de contratos.
Como fazer
Consultar e organizar a lista
Na Lista de contratos, utilize as abas e os botões no topo da tela para localizar o que precisa:
Contratos enviados: contratos que já foram encaminhados para assinatura.
Rascunhos: contratos iniciados que ainda não foram enviados.
Assinados e Não assinados: filtram os contratos pela situação da assinatura.
Prestadores habilitados: auxilia a concentrar a visualização nos prestadores já habilitados.
As colunas da lista apresentam Nome do arquivo, Data de criação, Prestador associado, Status de assinatura, Última atualização, Status de renovação e Ações.
Filtrar os contratos
Para refinar a lista, clique em Filtros. Ao clicar, abre-se o painel a seguir, no qual você pode filtrar por:
Prestador: selecione o prestador associado ao contrato.
Tipo de contrato: por exemplo, prestação de serviço ou distrato.
Origem do documento: a procedência do documento.
Status de renovação e Status de assinatura.
Período, no campo Data início - Data final.
Após definir os critérios desejados, clique em Aplicar para atualizar a lista.
Escolher as colunas exibidas
Clique em Colunas para selecionar quais informações aparecem na tabela (como Nome do arquivo, Data de criação, Prestador associado, Status de assinatura, Última atualização e Status de renovação). Dessa forma, você adapta a lista à sua rotina de trabalho.
Criar um novo contrato
Para enviar um contrato individual, clique em Novo contrato. Ao clicar, a plataforma conduz você pelo fluxo exibido na tela, no qual você associa o prestador e envia o documento para assinatura. Enquanto o contrato não é enviado, ele permanece disponível na aba Rascunhos, conforme mostrado a seguir.
Enviar contratos em massa
Quando precisar enviar vários contratos de uma só vez, clique em Envios em massa. Esse é o caminho recomendado para o onboarding de muitos prestadores simultaneamente, pois evita a repetição do envio documento por documento. Ao clicar, abre-se a tela a seguir:
Gerar o Relatório de contratos
Na tela Relatório de contratos, você monta uma visão consolidada para exportar. Preencha os campos conforme a consulta desejada:
Em Quem entra no relatório, defina o Nome do contrato e os Prestadores (o padrão é Todos os prestadores).
Em Período de criação do contrato, informe a Data inicial e a Data final (no formato dd/mm/aaaa) ou utilize um dos Atalhos de período: Este mês, Mês passado ou Últimos 90 dias.
Caso deseje recomeçar, clique em Limpar filtros.
Quando os critérios estiverem definidos, clique em Gerar relatório.
Pontos importantes
O Status de assinatura indica se o contrato já foi assinado. Documentos enviados por upload (assinados por fora da plataforma) também constam como assinados, ainda que a assinatura não tenha sido intermediada pela plataforma.
Acompanhe o Status de renovação: contratos marcados como Vencido exigem atenção para manter a regularidade dos seus prestadores.
Um contrato só aparece na aba Contratos enviados após ser efetivamente enviado; até então, permanece em Rascunhos.
No Relatório de contratos, o período considerado refere-se à data de criação do contrato, e não à data de assinatura.
Os filtros aplicados valem apenas para a visualização. Utilize Limpar filtros para voltar a exibir todos os contratos.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Novo contrato e Envios em massa? Novo contrato destina-se ao envio de um contrato individual; Envios em massa permite enviar vários contratos de uma só vez, sendo ideal quando você está habilitando muitos prestadores ao mesmo tempo.
Meu contrato não aparece na lista de enviados. Por quê? Provavelmente ele ainda está como rascunho. Consulte a aba Rascunhos e conclua o envio por lá.
Como visualizo apenas os contratos que ainda não foram assinados? Utilize a aba Não assinados ou abra Filtros, selecione o Status de assinatura desejado e, em seguida, clique em Aplicar.
O que significa um contrato Vencido? É um contrato cujo Status de renovação indica que o prazo expirou. Recomenda-se revisá-lo e providenciar a renovação ou um novo contrato para o prestador.
Preciso de uma planilha com os contratos de um período. Como proceder? Utilize a tela Relatório de contratos, selecione os prestadores e o período (ou um atalho como Últimos 90 dias) e clique em Gerar relatório.