O que é
A Lista de prestadores é a tela em que você acompanha, em um único lugar, todos os prestadores de serviço (PJs) vinculados à sua empresa na ContrataPJ. Nela, você consulta, para cada prestador, a razão social, a situação analisada, o regime tributário, a data da última nota e o status atual, além de poder acessar os detalhes completos de cada PJ.
É também nesta tela que você cadastra novos prestadores, organiza a visualização por meio de filtros e colunas e, quando a sua empresa faz parte de um grupo, visualiza os prestadores das demais empresas.
Onde encontrar
No menu lateral, abra Prestadores e clique em Lista de prestadores. A tela exibe o título Lista de prestadores e, logo abaixo, a tabela com todos os seus prestadores.
No topo da tela, você encontra as abas Ativos, Inativos e Aguardando aprovação, além do campo de busca por Nome, CPF ou CNPJ e dos botões de organização da lista.
Como fazer
Buscar um prestador
Utilize o campo de busca Nome, CPF ou CNPJ para localizar rapidamente um prestador específico. A lista é filtrada à medida que você digita.
Alternar entre as abas
No topo da lista, alterne entre as seguintes abas:
Ativos: prestadores em atividade na sua empresa.
Inativos: prestadores que não estão mais ativos.
Aguardando aprovação: prestadores que se cadastraram e ainda dependem da sua aprovação. O número ao lado indica quantos estão nessa fila.
Consultar um prestador
Na coluna Ações, clique em Consultar, na linha do prestador desejado, para abrir os detalhes completos daquele PJ.
Cadastrar um novo prestador
Clique em Cadastrar prestador, no canto superior da tela.
Ao clicar, abre-se a tela de cadastro exibida acima. Nela, você pode escolher entre as opções Link de cadastro do prestador (envia um link para que o próprio prestador realize o cadastro) e Cadastro em massa (para incluir vários prestadores de uma só vez), ou preencher os dados manualmente. Para o cadastro manual, preencha os campos na seguinte ordem:
Nome completo*
Data de nascimento* (no formato dd/mm/aaaa)
Prestador é internacional? — selecione Sim ou Não
CPF*
Como o prestador vai atuar?
E-mail*
Telefone*
Área* — selecione a área (utilize Gerenciar áreas para criar ou ajustar as opções)
Atividade* — selecione a atividade (utilize Gerenciar atividades para criar ou ajustar as opções)
ID externo (opcional, para cruzar com o seu sistema interno)
Ao concluir, clique em Salvar e continuar para avançar para as demais etapas do cadastro.
Filtrar a lista
Clique em Filtros para refinar o que é exibido na tabela.
Ao clicar, abre-se o painel de filtros mostrado acima, no qual você pode combinar os seguintes critérios:
Prestador
Status do CNPJ
Área
Atividade
Há também um campo de período (Data início - Data final). Após escolher os filtros desejados, clique em Aplicar para atualizar a lista.
Escolher as colunas exibidas
Clique em Colunas para mostrar ou ocultar colunas da tabela. O botão indica quantas colunas estão ocultas no momento (por exemplo, Colunas · 1 oculta). Ao clicar, abre-se a janela mostrada a seguir, na qual você seleciona as colunas que deseja exibir. As colunas disponíveis são Prestador, Razão social, Situação analisada, Regime tributário, Última nota, Status e Ações.
Visualizar os prestadores do grupo
Se a sua empresa faz parte de um grupo, utilize a opção Prestadores do Grupo para visualizar os prestadores vinculados às demais empresas do grupo. Ao clicar, abre-se a tela a seguir:
Pontos importantes
A coluna Status apresenta a situação de cada prestador na plataforma, como Habilitado, Ativo ou Pendente. Um prestador Pendente ainda possui etapas a concluir antes de ficar habilitado.
A aba Aguardando aprovação reúne os prestadores que se cadastraram por conta própria e dependem da sua aprovação para entrar na lista de ativos.
A coluna Última nota auxilia a identificar com rapidez quem emitiu nota recentemente e quem está sem movimentação.
Os campos marcados com asterisco (*) no cadastro são de preenchimento obrigatório.
As opções de Área e Atividade são compartilhadas: o que você criar em Gerenciar áreas e Gerenciar atividades fica disponível para os próximos cadastros.
O rodapé da lista informa quantos prestadores estão sendo exibidos (por exemplo, Exibindo 1–4 de 4 prestadores).
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre as abas Ativos e Aguardando aprovação? A aba Ativos lista os prestadores já aprovados e em atividade. A aba Aguardando aprovação reúne quem se cadastrou e ainda depende da sua aprovação para ser incluído.
Como cadastro vários prestadores de uma vez? Em Cadastrar prestador, escolha a opção Cadastro em massa para incluir diversos prestadores de uma só vez, em vez de preenchê-los um a um.
Posso permitir que o próprio prestador se cadastre? Sim. Em Cadastrar prestador, utilize a opção Link de cadastro do prestador para enviar um link; o prestador preenche os próprios dados e passa a aparecer na aba Aguardando aprovação.
Para que serve o campo ID externo? Trata-se de um campo opcional para armazenar o código que o prestador possui no seu sistema interno, facilitando o cruzamento de informações.
Não encontro um prestador na lista. O que fazer? Verifique se você está na aba correta (Ativos, Inativos ou Aguardando aprovação), limpe os Filtros aplicados e tente buscar por Nome, CPF ou CNPJ.