O que é
A área de Relatórios é onde você exporta, em poucos cliques, uma planilha com os dados da sua operação na ContrataPJ. Em vez de consultar tela por tela, você seleciona o tipo de relatório, aplica os filtros desejados e realiza o download de todas as informações organizadas em um arquivo .xlsx (Excel).
A área de Relatórios oferece quatro tipos de exportação, cada um disponível em sua própria aba:
Prestadores — a relação dos prestadores cadastrados na sua base.
Contratos — os contratos da sua base.
Notas — as notas fiscais emitidas.
Remessas — as remessas de pagamento.
Trata-se da forma recomendada para levar os dados à sua planilha, conferir informações em lote ou compartilhá-las com a contabilidade e o financeiro.
Onde encontrar
No menu lateral esquerdo, clique em Relatórios. O menu se expande e exibe as quatro opções: Prestadores, Contratos, Notas e Remessas. Selecione a opção que deseja exportar — por padrão, a tela abre no Relatório de prestadores.
No topo da tela, você visualiza o título do relatório selecionado e a instrução Exporte um relatório em .xlsx com os prestadores filtrados pelos critérios abaixo.
Como fazer
O procedimento é o mesmo para qualquer um dos quatro relatórios. A seguir, veja como gerar o relatório de prestadores:
No menu lateral, clique em Relatórios e selecione a aba desejada (Prestadores, Contratos, Notas ou Remessas).
No bloco Quem entra no relatório, abra o campo Prestadores para definir de quem serão os dados. Mantenha a opção Todos os prestadores para incluir toda a base ou selecione prestadores específicos.
No bloco Período de cadastro, defina o intervalo desejado. Preencha a Data inicial e a Data final no formato dd/mm/aaaa, digitando-as diretamente ou utilizando o calendário disponível ao lado de cada campo.
Caso prefira um intervalo pré-definido, utilize os Atalhos de período. Ao clicar em um atalho, as datas são preenchidas automaticamente, conforme ilustra a imagem a seguir:
Estão disponíveis os atalhos Este mês, Mês passado e Últimos 90 dias.
Com os filtros ajustados conforme a sua necessidade, clique em Gerar relatório. Em seguida, a plataforma processa a solicitação, conforme mostram as telas abaixo:
A plataforma apresenta uma Prévia e sumário dos dados e, na sequência, disponibiliza o arquivo .xlsx para download.
Caso deseje recomeçar, clique em Limpar filtros para zerar o prestador selecionado e o período informado, refazendo a seleção desde o início.
Pontos importantes
O relatório é sempre exportado em .xlsx, pronto para ser aberto no Excel, no Google Planilhas ou enviado à contabilidade.
Os Atalhos de período (Este mês, Mês passado e Últimos 90 dias) são uma forma rápida de preencher as datas; você pode ajustá-las manualmente sempre que necessário.
No relatório de prestadores, o período refere-se ao Período de cadastro, ou seja, à data em que o prestador ingressou na sua base.
Manter o campo Prestadores na opção Todos os prestadores traz a base completa; selecionar prestadores específicos restringe o resultado apenas a eles.
Se o resultado divergir do esperado, confira os filtros aplicados antes de gerar o relatório novamente — utilize Limpar filtros para recomeçar sem resíduos da seleção anterior.
Perguntas frequentes
Em qual formato o relatório é baixado?
Em .xlsx (planilha do Excel), que pode ser aberto em qualquer editor de planilhas.
É possível exportar todos os prestadores de uma só vez?
Sim. Mantenha o campo Prestadores na opção Todos os prestadores e defina o período desejado antes de clicar em Gerar relatório.
É obrigatório preencher um período?
Os campos de data auxiliam a concentrar o relatório no intervalo de interesse. Utilize os Atalhos de período para preenchê-los rapidamente ou informe a Data inicial e a Data final manualmente.
É possível exportar contratos, notas e remessas também?
Sim. Além de Prestadores, a área de Relatórios dispõe das abas Contratos, Notas e Remessas. O procedimento é o mesmo: selecione a aba, ajuste os filtros e clique em Gerar relatório.
Como recomeço a seleção?
Clique em Limpar filtros para zerar os filtros e montar a seleção novamente.