O que é
A tela Retenções do mês reúne, em um só lugar, os valores de impostos retidos nas notas fiscais emitidas pelos seus prestadores. É nela que você acompanha quanto foi retido no período, organiza essas informações por mês ou por data de referência e gera um arquivo para enviar à sua contabilidade.
O objetivo é facilitar o seu fechamento fiscal: em vez de somar nota por nota, você tem a visão consolidada das retenções e pode baixar tudo em poucos cliques.
Onde encontrar
No menu lateral, acesse Notas fiscais e, em seguida, clique em Retenções do mês, como no exemplo abaixo. Você também pode acessar diretamente pelo endereço /invoices-collaborators/withholdings dentro da plataforma.
Como fazer
Siga os passos abaixo para consultar e exportar as suas retenções:
No topo da tela, escolha como deseja organizar os dados utilizando as abas Mês ou Data de referência.
Selecione o período desejado no seletor de mês (por exemplo, Setembro de 2026).
Caso prefira filtrar pela data em que a nota foi paga, utilize a opção Mês do pagamento da nota.
Confira na tela as retenções do período selecionado. Caso não haja lançamentos, será exibida a mensagem Nenhuma retenção neste mês.
Para exportar, clique em Baixar CSV ou em Baixar XLSX, conforme o formato que você ou a sua contabilidade preferir. A opção de download aparece na tela, como no exemplo abaixo:
Entendendo as abas e o filtro
A aba Mês agrupa as retenções pelo mês de competência das notas. Já a aba Data de referência permite consultar os valores a partir de uma data específica. O filtro Mês do pagamento da nota considera o mês em que a nota foi efetivamente paga, o que é útil quando o pagamento ocorre em um mês diferente do da emissão.
Convidar o seu contador
Se desejar que a sua contabilidade acompanhe as retenções diretamente, clique em Convidar meu contador e siga as instruções para enviar o convite de acesso, conforme a imagem abaixo:
Pontos importantes
Os valores exibidos refletem as retenções das notas fiscais do período selecionado. Ajuste o mês ou a data de referência antes de exportar para garantir que o arquivo saia com os dados corretos.
A mensagem Nenhuma retenção neste mês. indica apenas que não há retenções registradas para o período escolhido; não se trata de um erro.
Os formatos Baixar CSV e Baixar XLSX trazem as mesmas informações; escolha o que for mais prático para a sua rotina. O XLSX abre diretamente no Excel, e o CSV costuma ser o formato preferido pelos sistemas contábeis.
Convidar o contador facilita o fechamento, mas o acesso é concedido por você a quem você escolher. Convide apenas pessoas de confiança.
Perguntas frequentes
Por que aparece "Nenhuma retenção neste mês."?
Porque não há retenções registradas para o período selecionado. Troque o mês ou altere a aba para Data de referência e verifique novamente.
Qual é a diferença entre as abas Mês e Data de referência?
A aba Mês organiza pelas competências mensais, enquanto a aba Data de referência permite consultar a partir de uma data específica. Utilize a que fizer mais sentido para o seu controle.
Devo baixar CSV ou XLSX?
Os dois trazem o mesmo conteúdo. Utilize Baixar XLSX se for abrir no Excel e Baixar CSV se o seu sistema contábil exigir esse formato.
Como faço para a minha contabilidade visualizar as retenções?
Clique em Convidar meu contador e envie o convite. Dessa forma, a sua contabilidade consegue acompanhar as informações sem depender de uma exportação manual.
O filtro "Mês do pagamento da nota" altera os valores?
Ele altera o critério de exibição: em vez de considerar a competência, passa a considerar o mês em que a nota foi paga. Isso ajuda quando o pagamento ocorre em mês diferente do da emissão.