O que é
A tela Documentos é o local em que você armazena e organiza, em um único painel, os documentos vinculados aos seus prestadores. Em vez de manter arquivos dispersos em e-mails ou em pastas no computador, você centraliza tudo dentro da plataforma, sempre associado ao prestador correto e classificado por tipo.
Dessa forma, torna-se simples localizar o que você precisa posteriormente: basta abrir a tela e aplicar os filtros. Cada documento adicionado aqui passa a integrar o histórico daquele prestador na sua conta.
Onde encontrar
No menu lateral, clique em Documentos. A tela abre com o título Documentos no topo e exibe a lista de documentos já cadastrados, conforme a imagem acima.
Caso você ainda não possua nenhum documento, verá a mensagem Nenhum documento encontrado. — isso é esperado e indica apenas que a lista está vazia. Assim que o primeiro arquivo for adicionado, ele passará a aparecer nessa listagem.
Como fazer
Adicionar um documento
Ao clicar em Adicionar documento, no topo da tela, abre-se a janela a seguir, na qual você informa o prestador, o tipo de documento e o arquivo a ser anexado.
Na janela exibida acima, preencha os campos na seguinte ordem:
No campo Prestador, selecione a quem o documento pertence. Enquanto você não escolhe, o campo exibe a opção Selecione o prestador.
No campo Tipo de documento, escolha a classificação do arquivo (a opção padrão é Selecione o tipo). Essa definição facilita a organização e a filtragem posteriormente.
No campo Arquivo, clique em Selecionar arquivo e escolha o documento no seu computador.
Confira os dados preenchidos e clique em Adicionar para salvar. Caso prefira não concluir, clique em Cancelar.
Após a conclusão, o documento passa a constar na lista, vinculado ao prestador e ao tipo que você selecionou.
Filtrar e encontrar um documento
Na parte superior da listagem, você encontra os filtros que permitem exibir apenas os documentos desejados, conforme mostra a imagem a seguir.
Utilize o filtro Todos os tipos para exibir somente os documentos de uma classificação específica.
Você também pode restringir por prestador (campo com a opção Todos os prestadores) e por data (no formato dd/mm/aaaa), quando esses filtros estiverem disponíveis na tela.
A lista é atualizada automaticamente conforme os filtros selecionados, mantendo visível apenas o que corresponde à sua busca.
Pontos importantes
Todo documento é sempre vinculado a um prestador. Por isso, cadastre o prestador antes de anexar um arquivo a ele.
Classificar pelo Tipo de documento não é obrigatório para armazenar o arquivo, mas contribui consideravelmente para organizar e localizar os documentos depois, por meio do filtro.
A mensagem Nenhum documento encontrado. pode surgir tanto quando a lista está vazia quanto quando nenhum documento corresponde aos filtros aplicados. Se você esperava visualizar algum registro, limpe os filtros e tente novamente.
Se você estiver conhecendo a tela pela primeira vez, o botão Tour guiado apresenta um passo a passo dos principais recursos.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o prestador antes de adicionar um documento?
Sim. No momento de adicionar, o campo Prestador exige que você selecione a quem o arquivo pertence; portanto, o prestador já deve estar cadastrado na sua conta.
Onde os documentos ficam armazenados?
Eles permanecem dentro da própria plataforma, na tela Documentos, sempre associados ao prestador e ao tipo escolhidos. Você pode retornar a esta tela a qualquer momento para consultá-los.
Não encontro um documento que adicionei. O que devo fazer?
Verifique se há algum filtro ativo (como Todos os tipos, prestador ou data) e remova-o. Com a lista sem filtros, todos os documentos cadastrados voltam a ser exibidos.
Comecei a adicionar um documento, mas mudei de ideia. Como cancelo?
Basta clicar em Cancelar na janela de adicionar documento. Nada é salvo até que você clique em Adicionar.